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        2019年上半年電力行業運行特征及下半年走勢研判

        來源 : 佛山市施諾通電氣科技有限公司 發布時間 : 2020-06-17 06:05:47

        下半年,經濟繼續保持平穩運行,國家宏觀政策逆周期調節效果逐步顯現,工業生產企穩回升態勢增強,全社會用電量增速將有所回升。預計2019年全國全社會用電量增速在5%左右,增速較“十三五”前三年全社會用電量平均增速(6.7%)有所下降,但仍高于“十二五”后兩年增速。

        上半年電力行業運行特征

        上半年,全社會用電量平穩增長,增速明顯下降。其中,第二產業用電量增速下降是拉動全社會用電增速下降的主要原因,第三產業和居民生活用電量保持較快增長。25個省份用電增速有所放緩,3個省份用電量負增長。發電量增速略低于用電量增速,非化石能源發電量保持快速增長,新增發電裝機容量減少。綜合來看,上半年全國電力供需保持平衡。

        上半年,全社會用電量3.4萬億千瓦時,同比增長5.0%,增速同比回落4.4個百分點。其中一、二季度用電量同比分別增長5.5%和4.5%,反映出我國經濟一季度開局平穩,二季度經濟下行壓力有所增加。

        第二產業用電量增速顯著下降,第三產業和居民用電增長貢獻率大幅上升。上半年,第二產業用電增速為3.1%,同比下降4.5個百分點,第二產業增速下降是導致全社會用電量增速下降的主要原因;第三產業、居民生活用電量同比分別增長9.4%、9.6%,比第二產業用電增速分別高出6.3、6.5個百分點。上半年,第二產業對用電量增長的貢獻率為42.6%,同比下降13.9個百分點,第三產業和居民生活對用電量增長的貢獻率分別為29.5%、27.0%,同比分別上升6.1、7.9個百分點。用電結構持續優化,反映出產業結構調整持續深入,民生用電需求不斷釋放。高耗能行業用電量平穩增長,增速為3.4%,同比下降1.7個百分點。

        大多數省份用電增速放緩,部分省份用電量負增長。上半年,31個省份中25個省份用電量增速放緩,僅西藏(16.6%)、海南(9.9%)、新疆(9.2%)、河北(7.0%)、山東(3.8%)5個省份用電增速上升,同比分別上升5.8、1.8、2.4、2.1、0.9個百分點。其中上海、甘肅、青海用電量負增長,用電量分別減少0.1%、0.7%、2.8%。

        發電量增速略低于用電量增速,非化石能源發電量快速增長。上半年,全國發電量增長3.3%,同比下降5.0個百分點,低于用電增速1.7個百分點。其中,火電增速僅0.2%,同比下降7.8個百分點;非化石能源發電增長12.6%,增速同比上升2.4個百分點,水電、核電、風電及太陽能發電同比分別增長11.8%、23.1%%11.5及29.1%。

        新增裝機規模大幅減少,新增裝機仍以非化石能源為主。上半年,全國新增發電裝機容量4074萬千瓦,同比減少1194萬千瓦,主要由于新增太陽能發電裝機容量減少1417萬千瓦,其中58.4%的新增發電裝機容量為非化石能源發電裝機,占比較去年有所下降,但仍為新增發電裝機容量的主要部分。

        下半年電力需求增長走勢分析

        經濟增長影響分析

        2018年以來,美國政府奉行“美國優先”,針對中國的貿易保護措施不斷升級,2018年6月,美國政府公布第一輪加征關稅措施,針對自中國進口的500億美元商品加征25%的關稅,分別于7月6日和8月23日對其中340億和160億商品實施加征關稅。2018年9月,美國政府公布第二輪加征關稅措施,涉及中國對美出口絕大多數行業,價值2000億美元,并于9月24日起加征關稅稅率為10%。2019年5月10日,美國將2000億美元中國商品加征關稅稅率由10%上調至25%。在美國對中國貿易保護措施的影響下,我國對美出口下滑明顯,而且涉美出口企業用電量增長相對放緩。上半年,我國對美國出口同比減少2.6%,增速同比下降8.2個百分點。從國網經營區域來看,二季度尤其是5月份中美經貿摩擦加劇,業擴凈增容量大幅下滑。上半年,涉美出口企業售電量增速同比下降10.3個百分點,較全行業售電量增速低4.1個百分點,直接影響售電量約55億千瓦時。

        長期來看,中美產業關系從互補走向競爭,貿易摩擦的根源不是表面上的縮減逆差和貿易平衡,本質是霸權國家對新興大國的戰略遏制。下半年,中美貿易摩擦將進一步升級。8月15日,美國政府宣布約3000億美元商品加征10%關稅,分兩批自2019年9月1日、12月15日起實施。在中國實施反制措施后,美國揚言,有可能將提高3000億美元稅率至25%。隨著中美經貿摩擦不斷升級,對我國用電量的負面影響進一步加深。下一步如果美國對3000億美元商品提高關稅至25%,將拉低2019年我國GDP增速約0.7個百分點,影響用電量增長約1.4個百分點。

        整體來看,下半年,受中美貿易摩擦影響,我國經濟發展面臨一定的壓力和不確定性,經濟增長動力將主要來自內需的拉動。7月30日,中共中央政治局會議提出保持政策定力,推動高質量發展,不將房地產作為短期刺激經濟的手段。并提出一系列措施,包括:深挖國內需求潛力,有效啟動農村市場;穩定制造業投資,實施城鎮老舊小區改造、城市停車場等補短板工程;采取具體措施支持民營企業發展等。預計下半年,“補短板”、“新基建”等一系列政策的實施將拉動投資增速回升;減稅降費等政策加碼,消費增速有望企穩,國民經濟有望運行在合理區間,總體保持平穩。

        氣候氣溫影響分析

        2019年7-8月份,受強降雨、強臺風影響,全國平均氣溫低于去年同期,空調負荷用電量負增長,拉低全社會用電增速。從7月份來看,全國平均氣溫22.1℃,同比下降0.8℃;平均高溫日數5.7天,同比減少0.4天。據國家電網有限公司電力供需研究實驗室測算,7月份全國降溫電量同比減少9.5%,降幅同比擴大,占全社會用電量的比重有所降低;氣溫因素拉低全社會用電量增長1.6個百分點。分地區看,西南、華中、華東7月份受持續降雨影響氣溫偏低,全月高溫日數較常年偏少;而去年同期,上述地區大部出現大范圍持續高溫天氣,高溫強度強、范圍廣、持續時間長。因降溫負荷未能充分釋放,西南、華中、華東用電增速低迷。其中重慶、四川、江西、湖南降溫電量降幅超過30%,重慶、四川、湖北、湖南、江西、安徽降溫電量占全社會用電量的比重降低超過5個百分點。

        預計2019冬季,初步氣候預測氣溫與常年相當,預計采暖電量平穩增長,拉高全社會用電增速。

        電能替代影響分析

        2019年中央經濟工作會議提出,要打好污染防治攻堅戰,要堅守陣地、鞏固成果,聚焦做好打贏藍天保衛戰等工作。2019年政府工作報告提出,要持續推進污染防治,鞏固擴大藍天保衛戰成果,持續開展京津冀及周邊、長三角、汾渭平原大氣污染治理攻堅,加強工業、燃煤、機動車三大污染源治理。做好北方地區清潔取暖工作,確保群眾溫暖過冬。實施電能替代是打好污染防治攻堅戰的重要舉措,對于推動能源消費革命、促進能源清潔化發展、推進污染防治意義重大。近年來,國家和地方政府先后出臺了《關于推進電能替代的指導意見》、《北方地區冬季清潔取暖規劃(2017-2021年)》等一系列政策積極推進電能替代的有效實施,規劃對電采暖目標、推進策略、保障措施等進行了全面部署,提出到2021年帶動新增電量消費1100億千瓦時。2019年6月,國家能源局發布了《關于解決“煤改氣”“煤改電”等清潔供暖推進過程中有關問題的通知》,指出:將以運行成本最低為原則,建立完善的長效支持機制,在具備條件的地區按照“以供定改”的原則推廣天然氣和電供暖。

        電網企業積極響應國家號召,在優化工作機制、爭取和出臺支持政策等方面做了大量工作,全力推進電能替代工作,并先后制定了《北方地區冬季清潔取暖電供暖規劃實施方案(2017-2021年)》和《京津冀及周邊地區、汾渭平原“煤改電”三年攻堅方案(2018-2020年)》。方案明確了“煤改電”目標任務,并詳細制定了配套電網建設規模和計劃,提出:2018~2020年,重點區域公司經營區內共計528.5萬戶居民、2.4萬個村、0.7萬個企事業單位實施電供暖改造,新增供暖面積4.6億平方米。其中,“2+26”城市454.7萬戶居民、1.9萬個村、0.6萬個企事業單位實施電供暖改造,新增供暖面積4.1億平方米;汾渭平原城市73.8萬戶居民、0.5萬個村、0.05萬個企事業單位實施電供暖改造,新增供暖面積0.5億平方米。至2020年,重點區域“煤改電”清潔替代電量達到456億千瓦時,可累計減少散燒煤消耗2530萬噸,減排二氧化碳4510萬噸,累計減排二氧化硫、氮氧化物和粉塵污染物1430萬噸,PM2.5約40萬噸。2019年1月,為深入貫徹落實《中共中央、國務院關于實施鄉村振興戰略的意見》和國家《鄉村振興戰略規劃(2018年-2022年)》,大力推動鄉村電氣化,促進鄉村能源生產和消費升級,國家電網有限公司印發了《關于服務鄉村振興戰略、大力推動鄉村電氣化的意見》。意見提出,從推動鄉村全電景區建設、民宿電氣化改造、特色產業電能應用等方面推動鄉村產業電氣化,從推動鄉村電采暖、綠色出行、家庭電氣化等方面推動農村生活電氣化。到2022年,在農產品種植、加工、鄉村旅游等方面建成一批電氣化試點示范工程;推動打造2萬個共1萬畝電氣化示范大棚,打造20萬畝全電氣化蝦稻共生養殖示范基地;助力海產品電加熱育種示范基地試點建設,推動建設100座電孵化室;打造10萬畝農田空氣源熱泵糧食電烘干示范基地,推動300家大型木材加工企業實施熱泵烘干技術改造;推動建立80個全電化農業科技創新基地,打造1000個能源消費電氣化示范村鎮和全電景區。農村、農業各領域電氣化水平大幅提升,農村地區電能占終端能源消費比例達到38.5%,在現有基礎上提高2個百分點。

        根據《京津冀及周邊地區、汾渭平原“煤改電”三年攻堅方案(2018-2020年)》提出的目標,2019年將推進重點區域184萬戶居民、0.8萬個村、0.07萬個企事業單位實施電供暖改造,新增供暖面積1.6億平方米。預計2019年,國網區域增加采暖電量約160億千瓦時。

        下半年電力增長研判

        下半年,經濟繼續保持平穩運行,國家宏觀政策逆周期調節效果逐步顯現,工業生產企穩回升態勢增強,全社會用電量增速將有所回升。預計2019年全國全社會用電量增速在5%左右,增速較“十三五”前三年全社會用電量平均增速(6.7%)有所下降,但仍高于“十二五”后兩年增速。

        有關建議

        結合上半年電力行業運行情況及下半年走勢分析,有以下問題需持續關注:

        完善電力需求側管理機制,全力以赴保障電力安全穩定供應。下半年,新中國成立70周年、第二屆中國國際進口博覽會、澳門回歸祖國20周年等多項重大活動舉辦在即,迎峰度夏期間用電負荷連創新高,電力安全保障難度不斷加大。電力需求側管理是保障電力供需平衡和促進節能減排的重要手段。隨著國家供給側結構性改革、能源革命、電力市場改革、大氣污染防治等工作的深入推進,電力需求側管理所面臨的市場環境、環保壓力、技術條件等也都發生了顯著變化。

        建議一是加快煤炭優質產能釋放,合理安排運輸,電廠提前增補庫存,進一步增強燃料供應保障能力;通過火電靈活性改造、建設調峰電站等手段加強電力系統調峰能力建設;合理規劃新增電源、電網建設,彌補華北、華東等地區電力需求缺口。二是完善電力需求側管理機制,建立電力需求側管理基金,研究分析電力需求側管理資源潛力,研究制定電力需求側管理規劃,指導全國的電力需求側管理工作有效開展;在此基礎上,加強與電力規劃部門的溝通,堅持“電力的需求側即是用戶的供給側”原則,將電力需求側管理資源作為“能效電廠”,納入電力規劃。

        優化電采暖技術路徑,加快推進電能替代與北方地區清潔取暖。從清潔取暖推進情況來看,北方地區清潔取暖實施情況整體良好,超過規劃預期。其中,電供暖面積增長較快,完成情況良好,可再生能源供暖推進較慢。由于集中式電供暖經濟性較低、地方政府支持政策較少,推廣較為緩慢,電供暖以分散式電供暖為主。2017-2018年,分散式電供暖占比高達89.1%,集中式電供暖僅為10.9%。集中式電供暖總面積遠落后于2021年8億平方米的目標。

        打贏“藍天保衛戰”、加快生態文明建設任務仍任重道遠,加快電源側清潔替代和用戶側的電能替代是重要舉措。對電能替代而言,要聚焦工業生產、交通運輸、生活用電等領域,加大電鍋爐、電窯爐、電動汽車、港口岸電、農業電氣化、家庭電氣化等推廣力度,提高電能占終端能源消費比重。針對清潔取暖推進過程存在的問題,建議如下:一是深入研究集中式電供暖實施路徑、適用范圍、經濟性以及政策需求,選擇合理的技術路線,因地制宜推進集中式電供暖推廣,助力國家目標的實現。二是結合國家智慧能源系統建設,充分發揮電網企業與用戶聯系緊密的天然優勢,以綜合能源服務為抓手,利用綜合能源系統能效和成本優勢,積極推動工業園區、商業樓宇、居民社區的綜合能源系統建設,有效帶動電供暖項目的落地實施。三是政府要建立長效支持政策,持續出臺電供暖設備補貼、運行費用補貼、配電網投資補貼,并確保其中一部分資金能夠精準投入到電供暖工程中。

        利用大數據手段密切跟蹤挖掘用電數據,反映內外部因素對經濟運行情況的影響。未來,中美貿易摩擦形勢復雜多變,對我國經濟發展也帶來一定不確定性。及時、準確的分析宏觀經濟形勢是中央及時出臺調控政策基礎。電力是經濟發展的“晴雨表、風向標”,分析電力數據,對支撐經濟決策具有十分重要的意義。用電數據監測分析及預警能力需進一步加強。當前,“云、大、物、移、智”等技術的發展為數據分析工作提供了更科學的手段,應運用大數據思維,加強用電數據及背后影響因素的挖掘,為政府決策提供支撐。

        建議一是加強全國及分地區、分部門及重點行業用電數據分析,服務政府決策及行業發展;二是持續完善涉美出口企業清單,密切跟蹤涉美企業用電情況、業擴報裝變化,強化中美貿易摩擦的影響分析;三是進一步挖掘電力數據價值,細化專題分析,如貧困地區用電情況分析、發達與欠發達地區用電差異分析等。

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